Goryeo döneminin sonundan Joseon dönemine kadar geçen bir dönemde geçiyor. İki arkadaş, “ülkem” konusundaki fikir ayrılıklarından dolayı birbirlerine kılıç doğrulturlar. Seo Hwi bir savaşçıdır. Babası Seo Geom ünlü bir komutandır. Seo Hwi adaletsizlik söz konusu olduğunda taviz vermez. Hayatı cehennem gibi bir varoluşa dönüşüyor ama hala bir gülümsemeye sahip. Nam Sun Ho akıllı ve yetenekli bir figür. Annesi en alt sınıfta doğduğu için Nam Sun Ho diğer insanlar tarafından küçümseniyor. Askerlik sınavını geçmek istiyor. Nam Sun Ho, babasının dahil olduğu bir yolsuzluk skandalı nedeniyle hayalini kaybeder. İşleri daha da kötüleştirerek bir yanlış anlaşılma nedeniyle Seo Hwi ile anlaşmazlığa düşer.
5. Bölüm 
